28 spółek w trendzie wzrostowym zwiększających przychody od lat
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
11 paź 2021, 06:00

28 spółek w trendzie wzrostowym zwiększających przychody od lat

Spada liczba spółek w trendzie wzrostowym, ale wciąż możemy znaleźć ciekawe firmy, których nie tylko kurs rośnie, ale też zwiększają się od lat regularnie przychody.

Długoterminowe inwestowanie wymaga wybrania odpowiednich spółek w odpowiednim czasie. Ta prosta analiza może pomóc w decyzji i być dobrym wstępem do doboru najciekawszych spółek na termin dłuższy niż kilka miesięcy.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na dalszy wzrost kursu akcji jest powiększanie się biznesu. Im dłuższa historia wzrostu, tym większa szansa na kontynuowanie dalszego rozwoju w przyszłości. Spośród spółek notowanych na GPW wybraliśmy więc takie, które mogą pochwalić się regularnym wzrostem przychodów na przestrzeni ostatnich 5 lat. Skupiliśmy się na przychodach, a nie np. zyskach, gdyż to właśnie one najlepiej obrazują możliwości generowania gotówki w spółce. Zaś zysk może nie być już taki pewny. Zależy bowiem od wielu czynników go pomniejszających, np. inwestycji, które, kosztem dzisiejszego zysku, zwiększą go w przyszłości.

Sama poprawa wyników w przeszłości może niewiele znaczyć, jeśli nie będzie mogła być kontynuowana. Tu wchodzi drugie przydatne, choć proste narzędzie, czyli analiza trendu. Archiwalne wyniki spółki mogą wyglądać bardzo dobrze, ale jeśli inwestorzy, mimo to, nie chcą kupować jej akcji, może to świadczyć o zbliżającym się spowolnieniu. Dlatego lepiej wybierać spółki, których akcje są w trendzie wzrostowym – korzystamy tutaj z „mądrości tłumu” i zmniejszamy tym samym ryzyko inwestycji.

Zobacz także: Dywidendowi arystokraci z GPW - 9 spółek od kilkunastu lat zwiększających wypłatę dywidendy

28 rosnących spółek w trendzie wzrostowym

Spółek, które zwiększają regularnie przychody od 5 lat i jednocześnie ich kurs jest w trendzie wzrostowym, znaleźliśmy aż 28.

W ostatnich 5 latach najwięcej wzrosły przychody R22 #R22. Spółka regularnie, co roku powiększa przychody o kilkadziesiąt procent. W skali połowy dekady dało to sumaryczny wzrost o aż 748%. Jednocześnie, w ślad za przychodami rosły regularnie zyski ze sprzedaży, a także zysk netto.

Jedną z ciekawszych spółek, z poniżej przedstawione pełnej listy, jest Dino Polska #DNP. Jej biznes jest relatywnie prosty do zrozumienia, a wzrost przychodów imponujący. W ostatnich 5 latach spółka powiększyła przychody o 240%. Także w tym przypadku w parze idzie regularny i imponujący wzrost zysku ze sprzedaży oraz zysku netto.

Spółek mogących pochwalić się trzycyfrowym wzrostem zysków i przychodów jest jeszcze kilka. Są to Livechat #LVC, Ferro #FRO, Toya #TOA, Kernel #KER, Kinopolska #KPL, Oponeo #OPN, Autopartner #APR, Decora #DCR oraz Voxel #VOX.

Rosnących spółek jest więcej. Wszystkie znalezione 28 wymieniliśmy w tabeli poniżej. Obliczyliśmy zmianę przychodów od 2016 r. do połowy 2021 r. Obliczyliśmy też analogiczną zmianę zysku ze sprzedaży oraz zysku netto. Kurs akcji wszystkich wymienionych niżej spółek jest w trendzie wzrostowym.

Jest to wstępna i prosta selekcja, która może stanowić wyjście do dalszej analizy i ostatecznie wspierać może znalezienie ciekawych akcji do długoterminowego portfela inwestycyjnego. Sama w sobie jest więc tylko początkiem badań, ale początkiem zawężającym pole poszukiwań z kilkuset do kilkudziesięciu ciekawych przypadków.

Spółki z regularnie rosnącymi przychodami od 5 lat i w trendzie wzrostowym

SpółkaTickerWzrost przychodów od 2016 r.Wzrost zysku ze sprzedaży od 2016 r.Wzrost zysku netto od 2016 r.
R22R22748%520%488%
MOBRUKMBR351%2 741%4 906%
VOXELVOX268%487%532%
DINOPLDNP240%338%385%
AUTOPARTNAPR179%358%361%
KERNELKER171%151%171%
LIVECHATLVC144%105%147%
VIGOSYSVGO134%94%267%
UNIMOTUNT131%30%148%
OPONEO.PLOPN125%272%156%
IFIRMAIFI114%71%61%
DECORADCR111%441%468%
KINOPOLKPL104%155%143%
TOYATOA103%147%132%
FERROFRO100%130%278%
AILLERONALL96%146%39%
ASSECOSEEASE91%191%160%
DOMDEVDOM90%229%232%
INTERCARSCAR79%104%107%
TIMTIM76% 4 126%
KETYKTY73%127%89%
AMBRAAMB59%144%139%
KRECKRC56%571%324%
SELENAFMSEL55%78%161%
PAMAPOLPMP54%113%262%
COMARCHCMR39%61%82%
NEUCANEU32%59%35%
CYFRPLSATCPS27%37%57%

Zobacz także: 15 spółek, które w tym roku wypłaciły wyższą dywidendę i mogą ją także zwiększyć w 2022 r.

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost