Dywidendy przekraczające 10%. 8 spółek, które spełniają te kryterium
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
02 kwi 2024, 06:28

8 spółek, których akcje oferują wysokie dywidendy przekraczające 10%

Sezon dywidendowy w tym roku się rozkręca. Już 38 spółek zasygnalizowało swoje plany dotyczące wypłaty dywidend, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Co więcej, aż 8 z tych firm może pochwalić się niezwykle atrakcyjną stopą dywidendy przekraczającą 10%, a kolejne 6 spółek także może pochwalić się wysoką stopą dywidendy, powyżej 6%.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, uwagę przyciąga sektor bankowy, który kontynuuje trend wypłacania wysokich dywidend. Stanowi to odzwierciedlenie zarówno solidnych zysków, jak i zmniejszającego się ryzyka związanego z portfelami kredytowymi, co stwarza korzystne warunki dla akcjonariuszy. Także sektor deweloperski zamierza dzielić się hojnie zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Sezon dywidendowy 2024 ma więc potencjał, by być rekordowy pod względem wypłacanych dywidend.

Zobacz także: Wyniki CD Projekt znowu przebijają oczekiwania analityków. Twórcy Cyberpunka rekomendują wypłatę dywidendy 

8 spółek z dywidendą powyżej 10%

Największą niespodzianką pod względem stopy dywidendy w tym roku jest Getin Holding #GNT. Spółka ponownie zaskakuje rynki bardzo dużą dywidendą zdecydowanie wyróżniającą się na tle innych spółek. Zarząd firmy postanowił przeznaczyć na dywidendę kwotę 0,27 zł na akcję, co przy obecnym kursie akcji przekłada się na wręcz gigantyczną stopę dywidendy na poziomie 30,8%.

Jednak nie jest to dobra propozycja dla inwestorów opierających swój portfel na spółkach dywidendowych. Bowiem Getin Holding kontynuuje swoją politykę przekazywania majątku spółki inwestorom, czyli wypłaty są częścią szerszego planu redystrybucji majątku firmy do jej akcjonariuszy, który ma zakończyć się w bieżącym roku. Poprzednie wypłaty miały miejsce w grudniu 2022 roku i maju 2023 roku, a ostatnia wypłata zaplanowana jest na koniec tego roku.

Z zapowiedzi zarządu wynika, że dodatkowe środki finansowe, pozyskane z wcześniejszych transakcji na rynku fuzji i przejęć, osiągające łączną wartość 3,6 mld EUR, mają wpłynąć na konta spółki do końca roku. Istnieje możliwość, że te fundusze również zostaną przekazane akcjonariuszom, choć nie jest jasne, czy stanie się to w formie dywidendy.

Zobacz także: Kolejna gigantyczna dywidenda z Getin Holding. Stopa dywidendy robi wrażenie

Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku dywidendy od Stalexport Autostrady #STX. Jest to już ósma regularna wypłata z tej spółki. W tym roku, zarząd ponownie zdecydował o nagrodzeniu swoich akcjonariuszy, ustalając dywidendę na poziomie 0,45 zł na akcję. Taka kwota dywidendy, w odniesieniu do aktualnej ceny akcji, przełożyła się na bardzo wysoką stopę dywidendy wynoszącą 13,5%.

Spółka wypłaci 99% zysku netto uzyskanego w 2023 r. Dla inwestorów zainteresowanych skorzystaniem z tej oferty, kluczową datą jest 17 kwietnia 2024 roku – to właśnie do tego dnia należy posiadać akcje spółki, aby uzyskać prawo do otrzymania dywidendy. Sam proces wypłaty środków zostanie przeprowadzony już 26 kwietnia.

Zobacz także: Asseco Poland wypłaci dywidendę 19-ty rok z rzędu. Spółka pozytywnie zaskoczyła wysokością wypłaty

Deweloper mieszkaniowy Marvipol Development #MVP także ogłosił swoje plany dotyczące wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023. Zarząd firmy zarekomendował, aby zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2023, który zamknął się kwotą 41,2 mln zł, oraz dodatkowo 2,97 mln zł z kapitału zapasowego, zostały przeznaczone na dywidendę. W sumie na dywidendę przeznaczono 44,15 mln zł, co przekłada się na 1,06 zł na akcję, ustalając stopę dywidendy na poziomie 12,1%.

Wysoka stopa dywidendy, w przypadku Marvipolu wynika właśnie z przekroczenia w wypłacie wartości zysku netto. Takie działanie bowiem trudno będzie powtórzyć w przyszłym roku, dlatego też należy traktować wysoką stopę dywidendy ostrożnie w przypadku tego dewelopera.

Plany wypłaty rekordowej dywidendy podał Bank Pekao #PEO. Instytucja ogłosiła wypłatę wynoszącą 19,20 zł na akcję, co odpowiada stopie dywidendy 10,6%. Jednak, także w tym przypadku ogłoszenie łączy w sobie 50% zysku netto banku za 2023 rok oraz dodatkowe środki z kapitału zapasowego z niewypłaconego zysku za 2019 rok, co pozwala na oferowanie wyjątkowo hojnej dywidendy. W sumie na dywidendę przeznaczono 5,04 mld zł.

Kluczowe daty dla akcjonariuszy to 22 kwietnia 2024 roku, jako ostatni dzień nabycia akcji uprawniających do dywidendy, oraz 10 maja 2024 roku, data wypłaty. Zarząd Banku zyskał pozytywną ocenę rady nadzorczej.

Zobacz także: Wysokie dywidendy banków w 2024 roku i dlaczego w 2025 roku mogą być równie wysokie | Gorący Temat

Po ośmioletniej przerwie Pharmena #PHR ogłasza wypłatę dywidendy. Spółka proponuje wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, co daje stopę dywidendy 10,2%. Ta wysoka stopa także jest rezultatem wykorzystania kapitału zapasowego, co jest nietypowym posunięciem i chęcią oddania dla akcjonariuszy wcześniej wypracowanych środków. Zarząd zarekomendował wykorzystanie niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, sumując łączną kwotę do dywidendy na 9,467 mln zł. Akcjonariusze muszą posiadać akcje spółki najpóźniej do 8 kwietnia, by kwalifikować się do otrzymania dywidendy, która zostanie wypłacona 24 kwietnia.

Zaskoczeniem zaś nie jest kolejna dywidenda od Atal #1AT. Deweloper zapowiedział zamiar wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2023, kontynuując swoją politykę dywidendową. Zarząd spółki zarekomendował wypłatę 6 zł na akcję, co stanowi stopę dywidendy na poziomie 10,1%. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę to 259,3 mln zł, z zysku netto wynoszącego 341,8 mln zł. Reszta zysku, czyli 82,5 mln zł, ma zostać przekazana na kapitał zapasowy.

Propozycja ta, zgodna z obowiązującą polityką dywidendową spółki, zostanie przedstawiona radzie nadzorczej do zaopiniowania, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez walne zgromadzenie. Jednak wypłatę możemy uznać za pewną, ze względu na skład akcjonariatu dewelopera. Data dywidendy oraz data wypłaty nie zostały jeszcze ustalone.

Do grona spółek z wysoką dywidendą trafiła też AC SA #ACG. Zarząd ogłosił zmianę w rekomendacji wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023, podnosząc kwotę z 2,50 zł na 3,00 zł na akcję, co przekłada się na stopę dywidendy wynoszącą 10%. Decyzja ta została podjęta biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową i potrzeby kapitałowe firmy. Nowa, zwiększona rekomendacja zostanie przedstawiona do zatwierdzenia na WZA. Data dywidendy nie została jeszcze ustalona.

Ostatnią spółką, która obecnie kwalifikuje się do grupy spółek ze stopą dywidendy powyżej 10% jest ING Bank Śląski #ING. Bank planuje zarekomendować wypłatę dywidendy, która ma stanowić około 75% zysku jednostkowego za rok 2023 oraz dodatkowo wykorzystać 1.008,3 mln zł z kapitału rezerwowego. Propozycja ta przekłada się na kwotę 33,35 zł na akcję. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na taki podział zysku.

Poniżej w tabeli przedstawiamy wszystkie propozycje podziału zysku przedstawione przez zarządy spółek z GPW.


 

SpółkaDywidenda na akcjęOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyDzień wypłaty dywidendyAktualna stopa dywidendyUwagi
Getin Holding (GTN)0,27 zł5.04.202412.04.202430,8% 
Stalexport Autostrady (STX)0,45 zł17.04.202426.04.202413,5%Regularne wypłaty od 7 lat
Marvipol Development (MVP)1,06 zł30.04.202413.05.202412,1% 
Bank Pekao (PEO)19,20 zł22.04.202410.05.202410,6% 
Pharmena (PHR)0,85 zł8.04.202424.04.202410,2% 
Atal (1AT)6,00 zł  10,1% 
AC (ACG)3,00 zł  10,0% 
ING Bank Śląski (ING)33,35 zł15.04.20246.05.202410,0% 
MOL (MOL)250 HUF  8,4% 
Quercus (QRS)0,53 zł  7,9% 
Santander Bank Polska (SPL)34,29 zł14.05.202423.05.20247,8% 
PCC Rokita (PCR)6,70 zł  6,5%Regularne wypłaty od 9 lat
Orange Polska (OPL)0,48 zł24.06.202410.07.20245,9% 
IMS (IMS)0,27 zł  5,6%Regularne wypłaty od 11 lat
Wawel (WWL)35,00 zł18.06.20243.07.20245,2% 
Asseco BS (ABS)2,60 zł  4,9%Regularne wypłaty od 15 lat
Arctic Paper (ATC)1,00 zł  4,8% 
Asseco Poland (ACP)3,66 zł  4,7% 
Alior Bank (ALR)4,42 zł8.05.202424.05.20244,5% 
Asbis (ASB)0,30 USD  4,5%Była zaliczka 0,20 USD
Śnieżka (SKA)3,17 zł  3,8%Regularne wypłaty od 20 lat
Dom Development (DOM)6,50 zł24.06.20244.07.20243,7%Była zaliczka 5,50 zł Regularne wypłaty od 17 lat
Erbud (ERB)1,68 zł  3,6% 
Izostal (IZS)0,09 zł2.07.202418.07.20243,5% 
ZM Ropczyce (RPC)1,00 zł  3,3%Regularne wypłaty od 11 lat
Asseco SEE (ASE)1,65 zł  3,3%Regularne wypłaty od 14 lat
BNP Paribas Bank Polska (BNP)3,41 zł19.04.202410.05.20243,1% 
Mennica Polska (MNC)0,50 zł  2,8%Regularne wypłaty od 11 lat
PCC Exol (PCX)0,07 zł  2,4%Regularne wypłaty od 11 lat
Introl (INL)0,24 zł5.04.20249.04.20242,2% 
Onde (OND)0,31 zł  2,2% 
Banco Santander (SAN)0,095 EUR25.04.20242.05.20242,1%Regularne wypłaty od 9 lat
LPP (LPP)285,00 zł19.04.202430.04.20241,9% 
Neuca (NEU)14,50 zł  1,6% 
WP Holding (WPL)2,00 zł18.07.202426.07.20241,6% 
Vercom (VRC)co najmniej 1,57 zł  1,3% 
CD Projekt (CDR)1,00 zł  0,9% 
AutoPartner (APR)0,15 zł  0,6% 

Zobacz także: Dywidenda ze spółki Neuca będzie w 2024 roku rekordowa. Firma utrzymuje tradycję regularnych i coraz wyższych wypłat 

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost