Pod koniec maja obserwujemy prawdziwy zalew ogłoszeń dotyczących rekomendacji dywidendowych. Wciąż można wziąć udział w podziale zysku od 109 spółek z głównego rynku GPW, a to jeszcze nie koniec niespodzianek, ponieważ kolejne spółki mogą ogłosić decyzje w nadchodzących tygodniach. Cieszy też fakt, że w tym roku stopy dywidendy są wyjątkowo wysokie.
Spośród 109 spółek chcących podzielić się zyskiem, aż 16 ma bardzo wysoką stopę dywidendy powyżej 8%. W dodatku, w tej grupie znajdują się cztery spółki ze stopą dywidendy powyżej 10%. Sprawdziliśmy które spółki i dlaczego mają tak wysokie stopy dywidendy.
Zobacz także: Dywidenda z PlayWay w 2024 będzie rekordowa. Zarząd przedstawił rekomendację w zakresie wypłaty zysku
16 spółek z wysoką stopą dywidendy
Zamet #ZMT, spółka działająca w branży metalowej, obecnie może pochwalić się najwyższą stopą dywidendy na rynku, jednak jest w tym duży haczyk. Po ponad dekadzie przerwy zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 0,39 zł na akcję, co daje imponującą stopę dywidendy na poziomie 26,0%.
Jednak decyzja zarządu o wypłacie dywidendy, obejmująca nie tylko cały zysk netto za 2023 rok, jest rezultatem strategii zarządu, który, nie znajdując atrakcyjnych celów akwizycyjnych, postanowił zwrócić nadwyżki finansowe akcjonariuszom. Warto więc podkreślić, że tak wysoka dywidenda nie będzie możliwa do powtórzenia w przyszłym roku, ponieważ obecna wypłata obejmuje również jednorazowe środki z kapitału rezerwowego spółki.
Firma Oponiarska Dębica #DBC ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości 10,30 zł na akcję, co przekłada się na bardzo wysoką stopę dywidendy wynoszącą 11,8%. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 20 września 2024 r., choć wypłata zostanie zrealizowana dopiero 18 grudnia 2024 r. Warto podkreślić, że Dębica regularnie wypłaca dywidendy od 27 lat.
Około połowa zysku netto zostanie przeznaczona na tegoroczną dywidendę, podczas gdy reszta zasili kapitał rezerwowy, z możliwością wykorzystania tych środków w przyszłych latach. Termin ustalenia prawa do dywidendy jest dość odległy, wyznaczony na wrzesień, a sama wypłata nastąpi dopiero w grudniu.
Także Wittchen #WTN może pochwalić się stopą dywidendy przekraczającą 11%. Zarząd spółki zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 3,57 zł na akcję. Aby móc uczestniczyć w wypłacie dywidendy, akcje należy posiadać na dzień 26 lipca, natomiast sama wypłata nastąpi 12 sierpnia.
Jednak warto zwrócić uwagę na strukturę dywidendy. Na dywidendę zostanie przeznaczone 67,2% zysku netto, co stanowi kwotę 42,901 mln zł. Dodatkowo, zarząd zdecydował się na wykorzystanie 22,644 mln zł z kapitału zapasowego, co podnosi łączną sumę dywidendy do około 65,5 mln zł. To zastosowanie kapitału zapasowego może tłumaczyć wysoką stopę dywidendy w tym roku, choć warto podkreślić, że sama wysokość dywidendy nie odbiega znacząco od wcześniejszych wypłat - w ubiegłym roku wynosiła 3,33 zł, a dwa lata temu 3,03 zł. Z tego względu, tak wysokie poziomy dywidendy mogą już nie być proste do utrzymania w przyszłych latach, co tłumaczy wysoką stopę dywidendy obecnie.
Jeszcze Bank Handlowy #BHW wyróżnia się wśród spółek z bardzo wysoką stopą dywidendy, przekraczającą 10%. W bieżącym roku bank wypłaci około 11,10 zł na jedną akcję, ponownie potwierdzając swoją zdolność do zwiększania poziomu dywidendy rok po roku. Co warto podkreślić, Bank Handlowy jest jednym z nielicznych banków i w ogóle spółek na GPW, które regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami od zeszłego stulecia, z wyjątkiem trudnych okresów kryzysowych w latach 2009, 2020 i 2021.
Nietypowo uzasadnioną dywidendę wypłaci Maxcom #MXC. Spółka zakończyła rok obrotowy 2023 ze stratą netto w wysokości 1,403 tys. PLN, głównie z powodu kosztów likwidacji spółki i odpisów. Kapitał zapasowy, wynoszący 62,364 tys. PLN, pozwala na pokrycie tej straty. Zarząd, uwzględniając zyski z lat ubiegłych i dobrą sytuację finansową, rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, co jest możliwe dzięki kapitałowi zapasowemu. Pozytywne wyniki za pierwszy kwartał 2024 r. również są argumentem za wypłatą. Aby nabyć prawo do dywidendy, akcje należy posiadać do 23 lipca, a sama wypłata dywidendy odbędzie się 12 sierpnia 2024 roku. Wysokość dywidendy wyniesie 1 zł na jedną akcję, co przy obecnej wartości akcji daje stopę dywidendy na poziomie 9,6%.
Znaczącą grupą w tym roku pod względem wysokich stóp dywidendy są deweloperzy mieszkaniowi. Czyli spółki Atal #1AT, Lokum Deweloper #LKD oraz Develia #DVL, wszystkie z dywidendą przekraczającą 8%. Atal zadeklarował dywidendę w wysokości 6,00 zł na akcję, co daje bardzo wysoką stopę dywidendy na poziomie 9,9%. Lokum Deweloper planuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,40 zł na akcję, co przekłada się na stopę dywidendy 8,9%, Develia wypłaci dywidendę w wysokości 0,50 zł na akcję, co odpowiada stopie dywidendy na poziomie 8,1%.
Jeszcze dwie spółki mogą pochwalić się obecnie stopą dywidendy powyżej 9%. Pierwsza to Patentus #PAT, działająca w sektorze górniczym. Spółka ogłosiła pierwszą w historii dywidendę w wysokości 0,50 zł na akcję. Zarząd zarekomendował przeznaczenie około jednej czwartej zysku za 2023 r. na wypłatę. Drugą jest Eurotel #ETL. Walne Zgromadzenie postanowiło podzielić zysk za 2023 rok w wysokości 18,799 mln zł, przeznaczając 14,993 mln zł na dywidendę, co daje 4,00 zł na akcję. Pozostała część zysku, 3,806 mln zł, zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki.
Blisko 9% stopę dywidendy ma PZU #PZU. To już 14. i rekordowa wypłata dywidendy od ubezpieczyciela. Rekomendowana dywidenda wyniesie 4,34 zł na akcję, co przy aktualnym kursie akcji daje stopę dywidendy na poziomie 8,7%. Zarząd postanowił przeznaczyć na dywidendę 3,74 mld zł z zysku netto za 2023 rok oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2022 rok. Kwota ta odpowiada około 94% wartości zysku netto za 2023 rok.
Zobacz także: Dywidenda z PZU w 2024 roku będzie rekordowa. Spółka podzieli się z akcjonariuszami zyskiem 14 rok z rzędu
Powyżej 8% stopę dywidendy mają obecnie też spółki: Fabrity Holding #FAB (wypłata niemal całego zysku), Quercus TFI #QRS (dywidenda lub skup akcji), Ferro #FRO oraz Lubelski Węgiel Bogdanka #LWB (12% zysku za 2023 r.) i Elektrotim #ELT.
Poniżej w tabeli przedstawiamy wszystkie rekomendacje zarządów wypłat zysku, w których wciąż można wziąć udział.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamet (ZMT) | 0,39 zł | 26,0% | |||
| Dębica (DBC) | 10,30 zł | 2024-09-18 | 2024-12-18 | 11,8% | Regularne dywidendy od 27 lat. |
| Wittchen (WTN) | 3,57 zł | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 11,4% | |
| Bank Handlowy w Warszawie (BHW) | 11,10 zł | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 10,4% | |
| Atal (1AT) | 6,00 zł | 9,9% | |||
| Maxcom (MXC) | 1,00 zł | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 9,6% | |
| Patentus (PAT) | 0,50 zł | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 9,4% | |
| Eurotel (ETL) | 4,00 zł | 2024-06-03 | 2024-06-12 | 9,3% | |
| Lokum Deweloper (LKD) | 2,40 zł | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 8,9% | |
| PZU (PZU) | 4,34 zł | 2024-09-13 | 2024-10-08 | 8,7% | |
| Fabrity Holding (FAB) | 3,25 zł | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 8,5% | |
| Quercus TFI (QRS) | 0,53 zł | 2024-06-12 | 2024-06-28 | 8,4% | Dywidenda lub skup akcji. |
| Ferro (FRO) | 3,16 zł | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 8,3% | Regularne dywidendy od 12 lat. |
| Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) | 2,50 zł | 2024-07-02 | 2024-07-19 | 8,3% | |
| Elektrotim (ELT) | 2,50 zł | 2024-07-23 | 2024-09-04 | 8,2% | |
| Develia (DVL) | 0,50 zł | 2024-06-13 | 2024-07-05 i 2024-09-06 | 8,1% | Wypłata w dwóch ratach. Regularne dywidendy od 8 lat. |
| Passus (PAS) | 2,92 zł | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 7,9% | |
| Novita (NVT) | 9,20 zł | 7,9% | |||
| Astarta Holding PLC (AST) | 0,50 EUR | 7,7% | |||
| PlayWay (PLW) | 21,82 zł | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 6,9% | Regularne dywidendy od 6 lat. |
| Big Cheese Studio (BCS) | 1,45 zł | 6,8% | |||
| Enter Air (ENT) | 4,40 zł | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 6,6% | |
| Orlen (PKN) | 4,15 zł | 2024-09-18 | 2024-12-20 | 6,6% | Regularne dywidendy od 11 lat. |
| Votum (VOT) | 1,21 zł | 2024-09-16 | 2024-10-16 i 2024-12-17 | 6,5% | Wypłata w dwóch ratach. |
| GPW (GPW) | 3,00 zł | 2024-07-22 | 2024-08-07 | 6,5% | Regularne dywidendy od 13 lat. |
| Torpol (TOR) | 2,11 zł | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 6,2% | |
| Orange Polska (OPL) | 0,48 zł | 2024-06-24 | 2024-07-10 | 6,0% | |
| KRKA d.d. (KRK) | 7,50 EUR | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 5,9% | Regularne dywidendy od 12 lat. |
| Sanok Rubber Company (SNK) | 1,20 zł | 2024-09-20 | 2024-10-08 | 5,9% | |
| JWW Invest (JWW) | 0,19 zł | 2024-06-05 | 2024-06-21 | 5,9% | |
| Mangata Holding (MGT) | 5,50 zł | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 5,9% | |
| CEZ a.s. (CEZ) | 52 CZK | 5,5% | Regularne dywidendy od 14 lat. | ||
| Lena Lighting (LEN) | 0,20 zł | 2024-06-17 | 2024-07-03 | 5,5% | Regularne dywidendy od 13 lat. |
| OEX (OEX) | 3,00 zł | 2024-06-05 | 2024-06-17 | 5,4% | |
| Eurocash (EUR) | 0,72 zł | 2024-09-19 | 2024-12-23 | 5,4% | |
| Talex (TLX) | 0,90 zł | 5,3% | |||
| Wawel (WWL) | 35,00 zł | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 5,0% | |
| ASBISc Enterprises plc. (ASB) | 0,30 USD | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 4,9% | Była zaliczka 0,20 USD. Regularne dywidendy od 7 lat. |
| GPM Vindexus (VIN) | 0,40 zł | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 4,8% | Regularne dywidendy od 10 lat. |
| Benefit Systems (BFT) | 67,50 zł | 2024-09-12 | 2024-09-27 i 2024-11-25 | 4,7% | Wypłata w dwóch ratach. |
| Decora (DCR) | 3,00 zł | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 4,7% | Regularne dywidendy od 8 lat. |
| Aplisens (APN) | 1,00 zł | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 4,5% | Regularne dywidendy od 12 lat. |
| PKO BP (PKO) | 2,59 zł | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 4,5% | Była zaliczka 1,28 zł. |
| Asseco BS (ABS) | 2,60 zł | 2024-07-03 | 2024-07-16 | 4,4% | Regularne dywidendy od 15 lat. |
| Arctic Paper (ATC) | 1,00 zł | 2024-06-10 | 2024-06-18 | 4,4% | |
| Ultimate Games (ULG) | 0,50 zł | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 4,4% | Regularne dywidendy od 5 lat. |
| Wikana (WIK) | 0,40 zł | 4,4% | |||
| P.A. Nova (NVA) | 0,70 zł | 2024-09-05 | 2024-12-06 | 4,3% | |
| Remak-Energomontaż (RMK) | 0,70 zł | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 4,3% | |
| Asseco Poland (ACP) | 3,66 zł | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 4,3% | Regularne dywidendy od 18 lat. |
| Mo-Bruk (MBR) | 13,17 zł | 2024-07-26 | 2024-10-30 | 4,2% | Regularne dywidendy od 5 lat. |
| Globe Trade Centre (GTC) | 0,22 zł | 4,2% | |||
| Render Cube (RND) | 5,60 zł | 2024-07-29 | 2024-08-07 | 4,1% | |
| Sonel (SON) | 0,70 zł | 2024-07-23 | 2024-08-20 | 4,1% | Regularne dywidendy od 14 lat. |
| Dekpol (DEK) | 2,39 zł | 2024-07-30 | 2024-10-31 | 4,1% | |
| Selena FM (SEL) | 1,50 zł | 2024-06-04 | 2024-06-30 | 4,1% | |
| Instal Kraków (INK) | 2,00 zł | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 4,0% | Regularne dywidendy od 5 lat. |
| Atrem (ATR) | 0,49 zł | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 3,9% | |
| Kino Polska TV (KPL) | 0,63 zł | 3,7% | |||
| Dom Development (DOM) | 6,50 zł | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 3,6% | Była zaliczka 5,50 zł. Regularne dywidendy od 17 lat. |
| Tarczyński (TAR) | 2,90 zł | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 3,6% | |
| LPP (LPP) | 610,00 zł | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 3,6% | |
| Makarony Polskie (MAK) | 0,75 zł | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 3,5% | Regularne dywidendy od 9 lat. |
| Amica (AMC) | 2,50 zł | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 3,5% | |
| Stalprofil (STF) | 0,30 zł | 2024-08-19 | 2024-09-11 | 3,4% | Regularne dywidendy od 24 lat. |
| LSI Software (LCS) | 0,49 zł | 2024-08-13 | 2024-08-30 | 3,4% | |
| Rainbow Tours (RBW) | 3,50 zł | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 3,3% | |
| Asseco SEE (ASE) | 1,65 zł | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 3,3% | Regularne dywidendy od 14 lat. |
| KGL (KGL) | 0,50 zł | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 3,3% | |
| Grupa Pracuj (GPP) | 2,00 zł | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 3,2% | |
| Trans Polonia (TRN) | 0,11 zł | 3,1% | Regularne dywidendy od 6 lat. | ||
| Inpro (INP) | 0,25 zł | 2024-07-23 | 2024-08-08 | 3,1% | Regularne dywidendy od 10 lat. |
| Izostal (IZS) | 0,09 zł | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 3,1% | Regularne dywidendy od 7 lat. |
| BoomBit (BBT) | 0,35 zł | 3,0% | |||
| Unimot (UNT) | 4,00 zł | 3,0% | |||
| Voxel (VOX) | 2,78 zł | 2024-09-18 | 2024-12-06 | 3,0% | Regularne dywidendy od 8 lat. |
| Seco/Warwick (SWG) | 1,00 zł | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 2,9% | |
| Novavis Group (NVG) | 0,06 zł | 2,9% | |||
| Orzeł Biały (OBL) | 1,00 zł | 2,8% | |||
| Rawlplug (RWL) | 0,40 zł | 2024-08-12 | 2024-08-29 | 2,8% | |
| Dr. Miele Cosmed Group (DMG) | 0,03 zł | 2024-07-01 | 2024-07-18 i 2024-09-19 | 2,7% | Wypłata w dwóch ratach. |
| VRG (VRG) | 0,09 zł | 2024-09-18 | 2024-12-16 | 2,6% | |
| Creepy Jar (CRJ) | 13,11 zł | 2024-06-20 | 2024-07-01 | 2,6% | |
| Oponeo.pl (OPN) | 1,80 zł | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2,5% | Regularne dywidendy od 12 lat. |
| Caspar AM (CSR) | 0,21 zł | 2024-07-05 | 2024-07-22 | 2,5% | Regularne dywidendy od 10 lat. |
| Grupa Kęty (KTY) | 55,70 zł | 2024-08-19 | 2024-09-04 i 2024-11-06 | 2,2% | Wypłata w dwóch ratach. Regularne dywidendy od 14 lat. |
| ZUE (ZUE) | 0,21 zł | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 2,1% | |
| Comarch (CMR) | 5,00 zł | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2,0% | Regularne dywidendy od 7 lat. |
| Cloud Technologies (CLD) | 1,25 zł | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 1,9% | |
| Mirbud (MRB) | 0,21 zł | 2024-06-25 | 2024-08-07 | 1,8% | |
| WP Holding (WPL) | 2,00 zł | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 1,8% | |
| Shoper (SHO) | 0,67 zł | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 1,8% | |
| Newag (NWG) | 0,50 zł | 1,7% | |||
| Archicom (ARH) | 0,64 zł | 2024-07-09 | 2024-07-25 | 1,7% | Regularne dywidendy od 8 lat. |
| Wasko (WAS) | 0,03 zł | 2024-06-19 | 2024-07-09 | 1,7% | |
| NTT System (NTT) | 0,12 zł | 1,6% | Regularne dywidendy od 6 lat. | ||
| Neuca (NEU) | 14,50 zł | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 1,6% | Regularne dywidendy od 19 lat. |
| DGA (DGA) | 0,30 zł | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 1,6% | |
| Bowim (BOW) | 0,10 zł | 2024-07-08 | 2024-07-21 | 1,5% | |
| Sopharma AD (SPH) | 0,09 BGN | 1,5% | |||
| Apator (APT) | 0,20 zł | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 1,3% | Regularne dywidendy od 23 lat. |
| Cyber_Folks (CBF) | 1,50 zł | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 1,2% | |
| KGHM Polska Miedź (KGH) | 1,50 zł | 2024-06-26 | 2024-07-16 | 1,0% | |
| PHS Hydrotor (HDR) | 0,30 zł | 2024-09-18 | 2024-10-04 | 1,0% | Regularne dywidendy od 25 lat. |
| Games Operators (GOP) | 0,21 zł | 0,9% | |||
| iFirma (IFI) | 0,20 zł | 2024-06-06 | 2024-06-17 | 0,8% | Regularne dywidendy od 12 lat. |
| CD Projekt (CDR) | 1,00 zł | 2024-06-19 | 2024-06-27 | 0,8% | |
| Celon Pharma (CLN) | 0,08 zł | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 0,5% | |
| Inter Cars (CAR) | 0,71 zł | 2024-06-06 | 2024-06-19 | 0,1% |
Zobacz także: Dywidendy, daty wypłat, analizy w Strefie Inwestorów
