Dziś ostatni dzień zapisów w ofercie publicznej ONDE. Tylko do godziny 16:59
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
01 lip 2021, 07:00

Dziś ostatni dzień zapisów w ofercie publicznej ONDE. Tylko do godziny 16:59

Już tylko dziś, w czwartek 1 lipca, można zapisać się na akcje ONDE z Grupy Erbud w trwającej ofercie publicznej. Uwaga: zapisy są możliwe tylko do godziny 16:59. ONDE zamierza zadebiutować na głównym rynku GPW.

W trwającej ofercie publicznej ONDE planuje pozyskać do 214,5 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę portfela projektów. Do 130 mln zł pozyskanych z emisji akcji posłuży sfinansowaniu zakupów spółek celowych. Potencjał tych projektów został oszacowany na 500-700 MW. Do 70 mln zł zostanie przeznaczone na zrefinansowanie już dokonanych zakupów w ramach rozwoju działalności spółki w segmencie realizacji projektów OZE. Dodatkowo 15-20 mln zł zostanie przeznaczone na proces przygotowania dewelopmentu 241 MW projektów farm fotowoltaicznych.

Cena maksymalna w transzy inwestorów indywidualnych została ustalona w wysokości 26 zł za akcję. Wycena całej spółki, przy założeniu uplasowania wszystkich akcji nowej emisji w cenie maksymalnej wyniesie do 1,4 mld zł.

Zobacz także: Debiut ONDE z grupy Erbud: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

Plany rozszerzenia działalności

ONDE jest jednym z krajowych liderów w segmencie budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Spółka sfinalizowała, bądź uczestniczy w budowie 250 projektów OZE o łącznej mocy 2809,5 MW. Zdecydowana większość mocy przypada na projekty farm wiatrowych. ONDE kieruje swoją ofertę do międzynarodowych inwestorów i deweloperów w obszarze OZE.

Spółka zakłada poszerzenie działalności o inwestycje w projekty OZE. Ma zamiar przeprowadzać zakup projektów fotowoltaicznych, dewelopment, a następnie ich sprzedaż dla inwestorów.

„Plan ten rozpoczęto już realizować, zabezpieczając do tej pory projekty o potencjale 458 MW. ONDE prowadzi obecnie rozmowy dotyczące kolejnych ok. 500-700 MW. Celem jest zabezpieczenie do końca tego roku portfolio o potencjale ponad 1,2 GW. Co istotne, z 458 MW projektów już zabezpieczonych ok. 220 MW dotyczy projektów, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takie, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza szybszą komercjalizację w porównaniu do projektów na wczesnym etapie (greenfield).” - podano na stronie spółki.

„Mamy jeden z najbardziej doświadczonych i kompetentnych zespołów menedżerskich działających na rynku budowy obiektów OZE w Polsce, jesteśmy czołowym wykonawcą na tym rynku, posiadamy też własne biuro projektowe z portfolio projektów OZE o mocy 2GW na koncie. To daje nam solidne podstawy, aby skokowo zwiększyć skalę działalności. Jednocześnie realizacja marży deweoperskiej, powinna zapewnić wysoką rentowność Spółki” – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Debiut ONDE na głównym rynku GPW

Dziś, 1 lipca, kończą się zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. Inwestorzy mogą składać deklaracje i wpłaty do godziny 16:59.

Po godzinie 17, spółka poda cenę ostateczną i ostateczną liczbę oferowanych akcji. Przydział akcji nastąpi do 8 lipca, a debiut praw do akcji około 2 tygodnie później.

ONDE może więc zadebiutować na głównym rynku GPW już w okolicach 20-25 lipca. Prawa do akcji zostaną zamienione na akcje najwcześniej 4 tygodnie od debiutu.

Harmonogram oferty

TerminEtap
23 czerwca 2021r.publikacja prospektu
24 czerwca - 1 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (w dniu 1 lipca 2021 r. do godz. 16:59)
24 czerwca 2021 r.rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
1 lipca 2021 r.zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
1 lipca 2021 r. po godz. 17:00publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie istniejących akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii istniejących akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
2 lipca2021 r. - 7 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych
do 7 lipca 2021 r.ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora
do 8 lipca 2021 r.przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)
około 2 tygodnie od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW
około 6 tygodni od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

Zobacz także: Debiuty, artykuły, analizy w Strefie Inwestorów

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost