Dywidendy 2024: 17 spółek ze stopą 8%, a nawet 10%
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
20 maj 2024, 06:30

17 spółek z bardzo wysoką stopą dywidendy powyżej 8%, a nawet 10%

Sezon dywidendowy 2024 r. w pełni rozkwita, przynosząc inwestorom liczne okazje do uzupełnienia portfela. W połowie maja mamy do czynienia z prawdziwym wysypem ogłoszeń rekomendacji dywidendowych. Obecnie aż 99 spółek zadeklarowało chęć wypłaty dywidendy, a to jeszcze nie koniec niespodzianek, gdyż kolejne spółki mogą ogłosić swoje decyzje w nadchodzących tygodniach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku stopy dywidendy są wyjątkowo wysokie, co czyni inwestycje w takie spółki szczególnie interesującymi.

Wśród obecnie dostępnych 99 propozycji dywidend, aż 17 firm może pochwalić się imponującymi stopami dywidendy przekraczającymi 8%. Co więcej, wśród nich znajduje się pięć spółek, które oferują stopę dywidendy powyżej 10%. Różnorodność sektorów, z których pochodzą te spółki, pokazuje, że atrakcyjne dywidendy można znaleźć w wielu branżach.

Zobacz także: 6 spółek z polskiej giełdy, których zakup akcji spłacił się z dywidendy, nawet w 4 lata 

5 spółek z bardzo wysoką stopą dywidendy powyżej 10% i 12 z dywidendą przekraczającą 8%

Obecnie najwyższą stopę dywidendy ma Zamet #ZMT, spółka działająca w branży metalowej. Zarząd ogłosił pierwszą dywidendę po ponad 10 letniej przerwie. Zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 0,39 zł na akcję, co daje imponującą stopę dywidendy na poziomie 24,5%.

Taka wysoka stopa dywidendy jest wynikiem decyzji zarządu, aby nie tylko przeznaczyć cały zysk netto za 2023 rok na dywidendę, ale również wykorzystać część zgromadzonych środków pieniężnych. Decyzja o wypłacie została pozytywnie oceniona przez radę nadzorczą. Warto jednak podkreślić, że tak wysoka dywidenda nie jest do powtórzenia w przyszłym roku, gdyż obejmuje również jednorazowe środki z kapitału rezerwowego spółki. Wypłata dywidendy jest wynikiem strategii zarządu, który w obliczu braku atrakcyjnych celów akwizycyjnych, zdecydował się na zwrot nadwyżek finansowych do akcjonariuszy.

Firma Oponiarska Dębica #DBC podjęła decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 10,30 zł na akcję, co przekłada się na imponującą stopę dywidendy na poziomie 12,4%. Dzień, w którym należy posiadać akcje, aby uczestniczyć w wypłacie dywidendy, to 20 września 2024 r. (termin niestety dość odległy), natomiast wypłata dywidendy nastąpi 18 grudnia 2024 r. Spółka Dębica regularnie wypłaca dywidendy od 27 lat. Na dywidendę zostanie przeznaczone około połowy zysku netto, a pozostała część zasili kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w przyszłych latach.

Bardzo wysoką stopę dywidendy ma też propozycja zarządu spółki z sektora górniczego. Spółka Patentus #PAT ogłosiła pierwszą w swojej historii wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję, co przekłada się na bardzo wysoką stopę dywidendy na poziomie 10,8%. Aby uczestniczyć w wypłacie, należy posiadać akcje w dniu 27 czerwca 2024 r., natomiast wypłata nastąpi 12 lipca 2024 r.

Patentus to firma specjalizująca się w dostarczaniu maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego. Zysk netto spółki za rok 2023 był wyjątkowo wysoki i wyniósł 61,466 mln zł. Zarząd rekomenduje do wypłaty około 1/4 w postaci dywidendy. Propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą.

Powyżej 10% stopę dywidend ma też Wittchen #WTN. Zarząd ogłosił rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 3,57 zł na akcję. Dzień, w którym należy posiadać akcje, aby uczestniczyć w wypłacie dywidendy, oraz termin wypłaty dywidendy nie zostały jeszcze podane. Zarząd podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za rok 2023, rekomendując przeznaczenie 67,2% zysku netto na dywidendę, co daje kwotę 42.901 mln zł.

Dodatkowo na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczona kwota 22.644 mln zł z kapitału zapasowego, łączna suma dywidendy wyniesie więc około 65.5 mln zł. Dodanie kapitału zapasowego może być powodem wysokiej stopy dywidendy, ale warto zauważyć, że sama wysokość dywidendy nie odbiega znacząco od poprzednich wypłat. Spółka rok temu wypłaciła 3,33 zł, a jeszcze rok wcześniej - 3,03 zł.

Ostatnią spółką z bardzo wysoką stopą dywidendy przekraczającą aż 10% jest Bank Handlow #BHW. Bank w tym roku wypłaci około 11,10 zł na jedną akcję, czym ponownie udowadnia, że jest w stanie podnosić poziom dywidendy z roku na rok. Warto bowiem zauważyć, że, jako jeden z nielicznych banków, Handlowy dzieli się zyskiem regularnie od zeszłego stulecia z jedynymi przerwami w kryzysowych czasach 2009, 2020 i 2021 r.

Zobacz także: Dywidenda z PZU w 2024 roku będzie rekordowa. Spółka podzieli się z akcjonariuszami zyskiem 14 rok z rzędu 

Poniżej 10%, ale powyżej 8% także znajdziemy w tym roku dość pokaźną grupę spółek. Atal #1AT, Elektrotim #ELT oraz AC #ACG to spółki, które wyróżniają się na tle rynku wysoką stopą dywidendy, powyżej 8,5%. Deweloper Atal, zadeklarował dywidendę w wysokości 6,00 zł na akcję, co daje bardzo wysoką stopę dywidendy na poziomie 9,7%. Elektrotim, specjalizująca się w instalacjach elektrycznych, oferuje dywidendę wynoszącą 2,50 zł na akcję, ze stopą dywidendy 9,1%. Natomiast AC, producent systemów instalacji gazowych do samochodów, wypłaci 3,00 zł na akcję, co przekłada się na stopę dywidendy na poziomie 8,8%.

W gronie spółek oferujących dywidendę powyżej 8% znajdują się również Quercus TFI #QRS, Novita #NVT oraz MOL Rt. #MOL. Quercus TFI, działający w branży zarządzania aktywami, zapowiedział wypłatę 0,53 zł na akcję lub skup akcji, ze stopą dywidendy 8,0%. Novita, producent tekstyliów technicznych, wypłaci dywidendę w wysokości 9,20 zł na akcję, a MOL, węgierska firma z branży petrochemicznej, zaoferuje 250 HUF na akcję, obie ze stopą dywidendy 8%.

Wysokie dywidendy powyżej 8% wypłacą też Fabrity Holding, Eurotel, Lokum Deweloper, Ferro (spółka wypłacająca regularne dywidendy od 12 lat) oraz Astarta Holding i Ipopema Securities.

Poniższa tabela zawiera wszystkie rekomendacje zarządów dotyczące podziału zysku, w którego wypłacie nadal można uczestniczyć.
 

SpółkaDywidenda na akcjęOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyDzień wypłaty dywidendyAktualna stopa dywidendyUwagi
Zamet (ZMT)0,39 zł  24,5% 
Dębica (DBC)10,30 zł2024-09-182024-12-1812,4%Regularne dywidendy od 27 lat.
Patentus (PAT)0,50 zł2024-06-272024-07-1210,8% 
Wittchen (WTN)3,57 zł  10,5% 
Bank Handlowy (BHW)11,10 zł2024-06-252024-07-0410,3% 
Atal (1AT)6,00 zł  9,7% 
Elektrotim (ELT)2,50 zł  9,1% 
AC (ACG)3,00 zł2024-05-232024-06-048,8% 
Fabrity Holding (FAB)3,25 zł2024-06-212024-06-288,7% 
Eurotel (ETL)4,00 zł2024-06-032024-06-128,5% 
Lokum Deweloper (LKD)2,40 zł  8,5% 
Ferro (FRO)3,16 zł2024-09-102024-10-108,4%Regularne dywidendy od 12 lat.
Astarta Holding PLC (AST)0,50 EUR  8,1% 
MOL Rt. (MOL)250 HUF2024-05-232024-06-058,1% 
Ipopema Securities (IPE)0,30 zł2024-05-212024-05-298,0% 
Novita (NVT)9,20 zł  8,0% 
Quercus TFI (QRS)0,53 zł2024-06-122024-06-288,0%Dywidenda lub skup akcji.
PZU (PZU)4,34 zł2024-09-132024-10-087,8% 
Develia (DVL)0,50 zł2024-06-132024-07-05 i 2024-09-067,6%Wypłata w dwóch ratach. Regularne dywidendy od 8 lat.
Digital Network (DIG)4,10 zł2024-05-202024-05-277,3% 
Boryszew (BRS)0,44 zł2024-05-232024-06-047,2% 
XTB DM (XTB)5,02 zł2024-05-292024-06-207,1%Regularne dywidendy od 5 lat.
Passus (PAS)2,92 zł2024-07-042024-07-176,9% 
PCC Rokita (PCR)6,70 zł  6,8%Regularne dywidendy od 9 lat.
Torpol (TOR)2,11 zł2024-07-302024-08-306,1% 
IMS (IMS)0,27 zł2024-05-242024-05-306,1%Regularne dywidendy od 11 lat.
Orlen (PKN)4,15 zł2024-09-182024-12-206,0%Regularne dywidendy od 11 lat.
KRKA d.d. (KRK)7,50 EUR2024-07-222024-07-256,0%Regularne dywidendy od 12 lat.
Mangata Holding (MGT)5,50 zł2024-06-192024-06-285,8% 
Mex Polska (MEX)0,27 zł2024-05-282024-06-145,8% 
Orange Polska (OPL)0,48 zł2024-06-242024-07-105,6% 
OEX (OEX)3,00 zł2024-06-052024-06-175,4% 
Lena Lighting (LEN)0,20 zł2024-06-172024-07-035,3%Regularne dywidendy od 13 lat.
JWW Invest (JWW)0,19 zł2024-06-052024-06-215,2% 
Talex (TLX)0,90 zł  5,2% 
Wawel (WWL)35,00 zł2024-06-182024-07-035,2% 
Odlewnie Polskie (ODL)0,50 zł2024-05-282024-06-145,0%Regularne dywidendy od 7 lat.
ASBISc Enterprises plc. (ASB)0,30 USD2024-06-132024-06-274,8%Była zaliczka 0,20 USD. Regularne dywidendy od 7 lat.
Budimex (BDX)35,69 zł2024-05-272024-06-064,8%Regularne dywidendy od 15 lat.
Remak-Energomontaż (RMK)0,70 zł2024-05-272024-06-104,6% 
Remak-Energomontaż (RMK)0,70 zł2024-06-212024-07-104,6% 
Wikana (WIK)0,40 zł  4,6% 
Decora (DCR)3,00 zł2024-07-032024-07-124,6%Regularne dywidendy od 8 lat.
Arctic Paper (ATC)1,00 zł2024-06-102024-06-184,5% 
Tarczyński (TAR)2,90 zł  4,5% 
PKO BP (PKO)2,59 zł2024-08-062024-08-224,5%Była zaliczka 1,28 zł.
Instal Kraków (INK)2,00 zł2024-08-122024-09-204,4%Regularne dywidendy od 5 lat.
Ultimate Games (ULG)0,50 zł2024-06-132024-06-284,4%Regularne dywidendy od 5 lat.
Asseco BS (ABS)2,60 zł  4,4%Regularne dywidendy od 15 lat.
Selena FM (SEL)1,50 zł2024-06-042024-06-304,3% 
Aplisens (APN)1,00 zł2024-07-082024-08-074,3%Regularne dywidendy od 12 lat.
Kino Polska TV (KPL)0,63 zł  4,2% 
Asseco Poland (ACP)3,66 zł2024-06-192024-06-284,2%Regularne dywidendy od 18 lat.
P.A. Nova (NVA)0,70 zł2024-09-052024-12-064,1% 
Erbud (ERB)1,68 zł2024-05-202024-06-043,9% 
Kompap (KMP)1,05 zł2024-05-282024-06-203,9% 
Sonel (SON)0,70 zł  3,9%Regularne dywidendy od 14 lat.
Atrem (ATR)0,49 zł2024-09-062024-09-203,8% 
LPP (LPP)610,00 zł2024-10-092024-10-303,5% 
Dom Development (DOM)6,50 zł2024-06-202024-07-043,4%Była zaliczka 5,50 zł. Regularne dywidendy od 17 lat.
Makarony Polskie (MAK)0,75 zł2024-07-012024-07-123,4%Regularne dywidendy od 9 lat.
Asseco SEE (ASE)1,65 zł2024-06-112024-06-203,3%Regularne dywidendy od 14 lat.
Stalprofil (STF)0,30 zł2024-08-192024-09-113,3%Regularne dywidendy od 24 lat.
Amica (AMC)2,50 zł2024-06-142024-06-253,3% 
ZM Ropczyce (RPC)1,00 zł2024-05-312024-06-103,3%Regularne dywidendy od 11 lat.
Grupa Pracuj (GPP)2,00 zł2024-06-202024-07-053,2% 
KGL (KGL)0,50 zł2024-07-042024-07-183,2% 
Ulma Construccion Polska (ULM)2,30 zł2024-05-272024-06-123,2% 
Izostal (IZS)0,09 zł2024-07-022024-07-183,1%Regularne dywidendy od 7 lat.
Unimot (UNT)4,00 zł  3,1% 
Rainbow Tours (RBW)3,50 zł  3,0% 
Oponeo.pl (OPN)1,80 zł2024-06-172024-06-243,0%Regularne dywidendy od 12 lat.
Seco/Warwick (SWG)1,00 zł2024-06-142024-06-282,9% 
ATM Grupa (ATG)0,12 zł2024-05-282024-06-072,9%Była zaliczka 0,08 zł. Regularne dywidendy od 20 lat.
Rawlplug (RWL)0,40 zł2024-08-122024-08-292,9% 
Novavis Group (NVG)0,06 zł  2,8% 
Dr. Miele Cosmed Group (DMG)0,09 zł  2,7% 
Caspar AM (CSR)0,21 zł  2,5%Regularne dywidendy od 10 lat.
PCC Exol (PCX)0,07 zł  2,4%Regularne dywidendy od 11 lat.
Creepy Jar (CRJ)13,11 zł2024-06-202024-07-012,3% 
Introl (INL)0,24 zł2024-05-272024-06-042,2%Regularne dywidendy od 5 lat.
Grupa Kęty (KTY)55,70 zł2024-08-192024-09-04 i 2024-11-062,1%Wypłata w dwóch ratach. Regularne dywidendy od 14 lat.
ZUE (ZUE)0,21 zł2024-09-102024-09-272,1% 
Archicom (ARH)0,64 zł2024-07-092024-07-251,8%Regularne dywidendy od 8 lat.
Cloud Technologies (CLD)1,25 zł2024-06-192024-06-281,8% 
Wasko (WAS)0,03 zł2024-06-192024-07-091,7% 
Shoper (SHO)0,67 zł2024-06-182024-06-271,7% 
NTT System (NTT)0,12 zł  1,6%Regularne dywidendy od 6 lat.
WP Holding (WPL)2,00 zł2024-07-182024-07-261,6% 
Neuca (NEU)14,50 zł2024-06-112024-06-251,5%Regularne dywidendy od 19 lat.
Bowim (BOW)0,10 zł2024-07-082024-07-211,5% 
Vercom (VRC)1,60 zł2024-05-272024-05-311,2% 
Cyber_Folks (CBF)1,50 zł2024-06-202024-06-261,1% 
KGHM Polska Miedź (KGH)1,50 zł2024-06-262024-07-161,0% 
DGA (DGA)0,20 zł2024-06-102024-06-190,9% 
iFirma (IFI)0,20 zł2024-06-062024-06-170,9%Regularne dywidendy od 12 lat.
CD Projekt (CDR)1,00 zł2024-06-192024-06-270,7% 
Auto Partner (APR)0,15 zł2024-05-292024-06-180,6% 
Inter Cars (CAR)0,71 zł2024-06-062024-06-190,1% 

Zobacz także: Dywidendy, terminy wypłat, analizy w Strefie Inwestorów 

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost