W trwającej ofercie publicznej spółka z sektora konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej Bio Planet wyznaczyła cenę emisyjną. Spółka zamierza zadebiutować na GPW w grudniu.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zlecenia w cenie 28 zł za jedną akcję. Jest więc to kwota nieco niższa od ceny zamknięcia z czwartku.
W ofercie publicznej zostanie zaoferowanych 200 000 akcji nowej emisji. Przy ustalonej cenie emisyjnej, wpływy z emisji wyniosą więc 5,6 mln zł. Wartość całej oferty, przy uwzględnieniu także akcji już istniejących, wyniesie ok. 25 mln zł.
„Odbyliśmy w trakcie roadshow wiele ciekawych wirtualnych spotkań z potencjalnymi inwestorami, a kierunek naszej strategii i planów inwestycyjnych na najbliższe lata został pozytywnie odebrany. Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania inwestorów, potwierdzonego m.in. w procesie budowy księgi popytu na akcje spółki. Pozyskanie 5,6 mln zł pozwoli nam na realizację naszej strategicznej inwestycji – budowę nowych zakładów konfekcjonowania i pozwoli Spółce wejść na nowy poziom” - mówi Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet
„W 2014 roku przed wejściem na NewConnect sprzedawaliśmy akcje emisji serii C w cenie 6,00 zl za akcję. Pieniądze pozyskane z tamtej inwestycji skutecznie zainwestowaliśmy w rozwój Spółki, co przyniosło bardzo duży wzrost wycen Spółki w ciągu ostatnich 7 lat. Mamy nadzieję, że optymistyczne perspektywy rozwoju branży bio przełożą się na wzrost skali naszej działalności i umocnią pozycję lidera. Dołożymy wszelkich starań by zaufanie Inwestorów owocowało dalszym dynamicznym rozwojem spółki w kolejnych latach” – dodaje.
Zobacz także: Debiut Bio Planet: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Oferta akcji i zmiana rynku z NewConnect na główny parkiet GPW
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę oraz wyposażenie nowych zakładów konfekcjonowania. Umożliwi to spółce potrojenie mocy przerobowych do 2024 r.
„Dokładnie chodzi nam o osiągnięcie zdolności do paczkowania 18 mln paczek produktów trwałych rocznie przy pracy w systemie dwuzmianowym. Aktualnie ten wolumen wynosi 6 mln paczek.” - wyjaśnia Strużyna.
Ponadto budowa pozwoli spółce obniżyć koszty jednostkowe konfekcjonowania ze względu na podniesienie poziomu automatyzacji procesów.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczęły się w piątek 19 listopada i potrwają do 29 listopada do godz. 17:00.
Spółka planuje zmianę rynku i dopuszczenie nowych akcji do obrotu dwa tygodnie po przydziale akcji, który ma mieć miejsce do 3 grudnia.
Harmonogram oferty publicznej Bio Planet
| Termin | Czynność |
|---|---|
| 2 listopada 2021 roku | Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty) |
| 8 – 17 listopada 2021 roku | Road Show |
| do 18 listopada 2021 roku (do godz. 8:00) | Ustalenie Ceny Maksymalnej lub Przedziału Cenowego |
| 18 listopada 2021 roku (do godz. 16.00) | Budowa Księgi Popytu |
| 18 listopada 2021 roku (do końca dnia) | Ustalenie i opublikowane ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznych liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych |
| 19 – 29 listopada 2021 roku | Zapisy na Akcje Oferowane w TMI –(w dniu 29 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17.00) |
| 19 – 30 listopada 2021 roku | Zapisy na Akcje Oferowane w TDI –(w dniu 30 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17.00) |
| do 30 listopada 2021 roku | Ewentualne zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora Oferty |
| 3 grudnia 2021 roku | Przydział Akcji Oferowanych |
| około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych | Przewidywany termin Dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW |
