Rozpoczęły się zapisy na obligacje Kruka. To pierwsza oferta w historii spółki skierowana do inwestorów indywidualnych, która oparta jest o wskaźnik EURIBOR 3M.
Ruszył zapisy na obligacje spółki z branży zarządzania wierzytelnościami. KRUK pierwszy raz zdecydował się na publiczną emisje obligacji w walucie euro, do tej pory w tej walucie oferty były kierowane do inwestorów korporacyjnych. Wartość nominalna całej serii to 5 mln euro, a zapisy potrwają do 8 grudnia 2023 r.
Zobacz także: Startują zapisy na obligacje KRUKa w walucie EURO dla inwestorów indywidualnych
Pierwsza taka oferta dla klienta indywidualnego
Kruk rozpoczął zapisy na obligacje serii AO3EUR. Spółka pierwszy raz zdecydowała się na emisję papierów dłużnych w walucie euro w trybie oferty publicznej. Wartość nominalna całej serii to 5 mln euro, a cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 euro. Zaproponowane oprocentowanie oparte jest o stawkę EURIBOR, 3M powiększoną o 4,0 pp. marży w skali roku.
„Po raz pierwszy w historii emitowania obligacji, KRUK wychodzi do inwestorów indywidualnych z ofertą papierów wartościowych w walucie EURO. Wcześniejsze, już wykupione, dwie serie w tej w walucie na rynku polskim, były uplasowane wśród inwestorów instytucjonalnych. Biorąc pod uwagę nasz rozwój międzynarodowy, jak i wsłuchując się w głosy inwestorów indywidulanych, zdecydowaliśmy, że kolejna emisja obligacji pod prospektowym programem będzie w walucie EURO. To kolejny krok w dywersyfikacji finansowania działalności Grupy KRUK, a dla rynku obligacji nowy produkt KRUKa kierowany do inwestorów indywidualnych. Zapisy na obligacje wystartowały dziś, 27 listopada i potrwają do 8 grudnia” – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.
Oferta serii AO3EUR prowadzona jest w ramach X Programu Emisji Obligacji, który Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała w lipcu br.
Zapisy są prowadzone za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM, Michael / Ström Dom Maklerski, Bank Polska Kasa Opieki, Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion. Ofert jest dostępna do 8 grudnia br., z kolei przydział zaplanowany został na 11 grudnia. Szczegółowe warunki emisji dostępne są na stronie spółki.
Poprzednia emisja spółki miała miejsce na przełomie września i października br., z tym, że była oparta o WIBOR 3M. W ramach serii AO2 zostało przydzielonych 900.000 obligacji o wartości 90 mln zł. Redukcja na zapisach wyniosła 9,19%.
